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智能家居概念股将成为二级市场正规军

发布时间:2019-08-15 19:04:37 编辑:笔名

  事件:上海证券交易所和中证指数有限公司发布公告,将于2014 年9 月 17 日正式发布上证和中证指数。该指数以2012 年6 月29 日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000 点为基点。根据编制方案,智能家居指数是从智能家居零部件应用厂商、终端设备厂商、系统集成商、络和内容服务商,以及其他受益于智能家居的公司中选取公司组成样本股。数据显示,上证和中证智能家居指数总市值分别为4408 亿元和1271 亿元,自由流通市值分别为2429 亿元和6666 亿元。

  纳入2 大指数体系说明智能家居概念股已经成为二级市场上的正规军。我们认为,智能家居概念从去年下半年在二级市场上兴起,直至即将被纳入上证和中证两大指数体系,这一过程说明了从产业界爆发到上市公司介入产业链分工的进程已经趋于完成。在概念刚兴起的阶段,我们在A 股市场上是难以找寻到真正意义上的 智能家居 概念股的。随着近半年来,以智能家居为代表的智能硬件产业出现大爆炸的发展趋势,国内外的IT 和互联巨头纷纷在该领域投入巨大的资源争夺产业链的控制权,国内的创业团队风起云涌,不断涌现出包括可穿戴设备、智能家居和智能汽车在内的新产品及新技术,前段的需求在拉,后端的资本在推,智能硬件的产业链爆发之势呼之欲出。A 股上市公司作为整个产业爆发进程中的 稳健派 ,受制于A 股投资人对ROE 和利润增速等投资回报率指标的看重,难以和国外上市的IT 巨头一样,提前投入研发和并购在下一代技术上,他们的行动相对于产业界来说是偏慢的。在以往的移动互联产业爆发的进程中,上市公司也是在整个产业趋于成熟的阶段才大量通过并购等方式切入该产业。本次智能家居产业的大爆发,A 股上市公司也是滞后于产业界的步伐才启动的。我们在7 月初发布的《从 室内 到 云端 ---智能家居深度报告》中,深入分析了以智能家居为代表的智能硬件将会是继智能开启移动互联时代后,又一次IT 产业的技术革命,由此将带来从技术到产品到后端的服务的深刻变革。

  本次智能家居指数的发布,印证了我们深度报告的观点,是智能家居产业链在二级市场上掀起风暴的开端。

  A 股市场上智能家居的计算机标的逐步清晰。在《从 室内 到 云端 》的深度报告中,我们提出了计算机公司收益智能家居产业爆发的2 条主线:,立足于提供技术服务的公司,我们重点看好足于智能语音技术的科大讯飞。公司于8 月21日发布了灵犀 .0,支持语音可操控智能家居设备。目前支持的设备包括了电视、咖啡机、电灯、空调、热水器等,品牌涵盖了创维、长虹、海信、海尔、TCL、康佳等家电厂商,讯飞甚至发布了两款智能硬件设备,分别是高抗噪的车载车机、智能音箱,并且和阿里、京东等巨头牵手,为中国智能硬件产业提供技术服务。第二,从率先有望爆发的医疗、安防和娱乐三大应用切入的产品应用公司。我们重点看好家庭安防领域的海康威视。8 月27 日,腾讯的平台与海康威视旗下品牌萤石正式达成合作 萤石作为互联智能视频服务商,首家实现了智能视频摄像机与的互联互通。 海康在平安城市视频监控中积累的深厚技术和丰富产品,在智能家居领域的应用中有望焕发第二春。此外,家庭安防领域的东方力、安居宝、捷顺科技都有智能硬件产品布局。医疗领域的东软集团、万达信息等也有足够的先发优势。

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