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日常消费品一号文件临近荐8股

发布时间:2019-08-16 18:33:08 编辑:笔名

日常消费品:一号文件临近 荐8股 2015-01-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

养殖:能繁母猪降至新低,旺季再度跌破盈亏平衡线。截止1月16日全国出栏肉猪均价至1 .17元/公斤,较去年基本持平。仔猪价格17. 9/公斤,较去年同比跌 0%,猪粮比价5.62。出栏头均盈利-64.5元/头。

去年-65.2元/头。自2014年7月中旬开始,生猪养殖开始盈利以来,2014年12月份再度跌破盈亏平衡线,1月份继续亏损。

鸡价:情况好于猪价。鸡价:情况好于猪价。截止1月16日主产区白羽鸡价格8.21元/公斤,与去年基本持平,鸡苗价格0.82元/羽,较去年涨14 %,毛鸡养殖利润-0.68元/羽,去年同期-1.21元/羽。

投资建议:能繁母猪继续下滑,库存持续下降,2015年生猪供给紧张,个股推荐牧原股份、圣农发展。

种业:行业整合加速,今年库存好转,关注行业并购整合中的机会。

整合过程中,拥有研发和营销的这两项核心竞争力的公司将在整合中为受益。目前来看,登海和隆平相对优势为明显。长期看好这两个公司。库存周期是影响行业景气度明显的周期,随着去库存进程的逐步结束,种业股有望进入下一个周期机会。行业的个股有望提前走出低谷,个股长期推荐的登海种业以及隆平高科的行业整合机会。中信集团入驻隆平高科是行业加速整合信号,其它上市公司借助上市平台在行业的并购整合过程中均具备先发优势,种业类个股均有望受益。

海产品:1月海参价格触底反弹。1月份海参价格反弹至120元/公斤附近盘整。行业景气度依然低迷。由于消费旺季,海参价格触底反弹,但是中长期依然不乐观。

饲料:复苏滞后于养殖,看好行业龙头。饲料行业与养殖业的关联度很高,相对于养殖行业的复苏有一定的滞后性。随着上游养殖行业的复苏行业景气也会逐步好转。饲料行业是靠成本来竞争的行业,继续看好行业龙头大北农。关注基本面改善的唐人神。

政策将持续催化土改板块。2014年《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》等重要文件出炉,所有权、承包权、经营权“三权分置”的土地制度改革方向确立。2015年,随着土地改革政策逐步开始落地,将释放出巨大的改革红利。一号文件预期也将涉及到相关政策。

投资建议:继续看好种子、土改。一号文件临近,预计今年一号文件将继续围绕农业现代化的主题。板块继续看好土改和种子,个股推荐牧登海种业、隆平高科、大北农、唐人神、中牧股份、亚盛集团、冠农股份。

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